Beskrivning: The Enchanted Valley: Regisserad av Robert Emmett Tansey. Med Alan Curtis, Anne Gwynne, Charley Grapewin, Donn Gift. Timmy, en handikappad ung, och hans farfar lever en idyllisk tillvaro på en avlägsen gård, där Timmy njuter av sällskap med många vilda vänner. En natt störs deras frid av ankomsten av pansarbilsrånaren Johnny Nelson, hans flickvän, Midge Gray, och sidekick, Bugs Mason, som är på flykt inte bara från polisen utan från gangstern Menelli, som tror att Johnny har dubbelkorsat honom. När Johnny, som tänker använda gården som ett gömställe tills de kan ordna att lämna landet, svimmar, tar farfar bort en kula från bröstet. Senare, efter att Timmy tagit dem på fisketur och de träffat många av hans vilda följeslagare, börjar Johnny och Midge falla under förtrollningen av den fridfulla dalen. Men Pretty Boy, en av Menellis hantlangare, hittar dem och berättar för Johnny att Menelli vill ha hälften av rånpengarna. Johnny och Pretty Boy kämpar sedan för innehav av en pistol, och Pretty Boy dödas. Senare eskorteras farfar av Midge och Bugs till en närliggande by för att shoppa och, när han återvänder, visar han Johnny en affisch som han hittade på postkontoret, som tillkännager en belöning på 10 000 dollar för att han fångats. Polischef Scott, som har följt Pretty Boy, kommer till stugan och konfronterar Johnny, men bestämmer sig för att inte arrestera honom ännu eftersom han vill få tillbaka pengarna som Johnny har gömt. Senare berättar Scott för Johnny att Menelli har fått reda på Pretty Boy och kommer efter honom, och föreslår att om han överlämnar sig själv kan han bara få fyra års fängelse. Medveten om att belöningspengarna kan krävas av morfar, som har sparat till en operation på Timmys fot, går Johnny med på att överväga detta, eftersom både han och Midge har blivit förtjusta i den unge. Men farfar får en hjärtattack när han plöjer och innan han dör ber han Johnny att ta hand om Timmy. Johnny och Bugs bestämmer sig för att ge upp sig själva, men när de är på väg att gå, dyker Menelli och hans män upp och dödar Bugs. Menelli är på väg att döda Johnny, men distraheras av en björnunge, som han sedan skjuter. Efter att ungens mamma attackerar och dödar Menelli ger Johnny upp sig. Dagen efter, när Johnny går iväg med Scott, berättar Timmy och Midge för honom att de kommer att vänta på hans återkomst.